Bästa strategier för aktieinvesteringar

För att lyckas med att investera i aktier måste du göra en grundlig analys av marknaden och använda flera radikalt olika tillvägagångssätt för att investera. Målet utvecklades av paydayloancomparison.org – att köpa aktier som ligger långt under deras verkliga värde. Man bör då inte bara ta hänsyn till framgångsrika och välkända företag med stabil lönsamhet. Men även de vars ekonomiska potential inte är så uppenbar.

Kostnadsmetoden för investeringar

Aktiemarknaden är full av företag som antingen är undervärderade eller övervärderade. För en lyckad investering måste man göra en tydlig skillnad mellan ”pris” och ”värde”. Undervärderade aktier har ett undervärderat marknadspris som inte motsvarar värdepapperens verkliga värde.

En värdeinvesterare följer rörelserna i undervärderade aktier på aktiemarknaden. Ett köp bör göras när sådana värdepapper omvärderas och det faktiska värdet motsvarar marknadspriset.

Aktiemarknaden förändras ständigt och det är inte ovanligt att aktier i stabila företag faller under sitt verkliga värde. Det är vid sådana här tillfällen som man bör köpa värdepapper. Men för att undvika missbedömningar bör man göra en noggrann analys.

Principerna för värdeinvesteringar:
(1) Aktier i lovande företag är de värdepapper vars pris är högre än deras bokförda värde. P/B-förhållandet är mindre än eller lika med 1,5.

2. Investera endast i aktier i företag som har funnits på marknaden i minst fem år, som har en stabil lönsamhet och som har en lovande positiv dynamik.
3. Ett företags kvot mellan eget kapital och skulder som är mindre än eller lika med 0,5. Med fortsatt statligt finansiellt stöd kan förhållandet vara något högre.
4. Priset på företagets värdepapper bör vara lägre än eller lika med 70 % av det uppskattade värdet.
5. En sänkning av priset på värdepapper bör endast orsakas av faktorer i den externa ekonomin och får inte påverka företagets lönsamhet.

Det är bäst att köpa värdepapper i kristider.
Att köpa aktier är bara tillrådligt om det finns en tillräcklig säkerhetsmarginal.

Värdeinvesteringar är det mest konservativa och korrekta sättet att investera i värdepapper. Denna metod har en minimal risk för förlust för investeraren. Den lämpar sig dock inte för snabba vinster eftersom den är långsiktig.

Om du investerar rätt kan du garantera en solid inkomst med minimala finansiella kostnader och förluster.

Att köpa tunga aktier

Denna strategi bygger på köp av värdepapper från företag med det största börsvärdet. När indexet stiger ökar tillgångarna i dessa företag och de förblir stabila på en snabbt föränderlig marknad.

Att köpa aktier till rabatterat pris

Denna strategi kallas ofta Benjamin Grahams strategi. Tack vare honom föddes begreppet NCAV-investering – omsättningstillgångar minus skulder. Metoden går ut på att ignorera vissa inkomstposter i omsättningstillgångarna, som kan elimineras helt under en kris.

Kärnan i denna strategi är att leta efter värdepapper vars marknadsvärde är lägre än NCAV samtidigt som man har en tillräcklig säkerhetsmarginal. Oftast handlar det om aktier i stora men impopulära företag.

Strategier framåt och bakåt

Framtidsstrategi – företag som presterade bra för mer än fem år sedan anses vara de mest attraktiva investeringarna. Trenden bör fortsätta och aktieägarvärdet bör öka.
Omvänd strategi – investera i värdepapper i företag som inte har presterat bra tidigare. Men de har vissa framtidsutsikter.

Återvinningslager

Strategin bygger på en analys som kallas F-värdering.
Kriterierna för analysen är följande:

• lönsamhet;
• likviditet;
• källor till finansiella flöden;
• hävstångseffekt.

Företag vars aktier är undervärderade i förhållande till deras bokförda värde bör analyseras.

Värde i rörelse

Målet är att hitta undervärderade företag som befinner sig i ett inledande skede av marknadens erkännande.
De viktigaste kriterierna för pris vs:

• bokfört värde;
• kassaflöde;
• vinst;
• försäljning.

Endast de företag som har tydliga tecken på rörelse, särskilt när det gäller kursmomentum, bör analyseras.

Den magiska formeln

Detta är en av Greenblatts populära strategier. Den bygger på att köpa ett lönsamt företag för lite pengar. Endast framgångsrika företag som kommer att locka många investerare på lång sikt bör analyseras.
För att hitta sådana företag måste du:

• Undersök de aktier i stora företag som finns på andrahandsmarknaden;
• Välj företag med en ROA på mer än 25 %;
• Analysera förhållandet mellan högsta ROA och lägsta P/E eller EPS;
• utesluta banker, allmännyttiga företag, försäkringsbolag och företag med lågt P/E-tal;
• investera i de återstående företagen och välja upp till 30 aktier.

Strategin fungerar under en period på 5-10 år.

Kvalitetsinvestering till ett förmånligt pris

Målen är marknadsmonopolister som erbjuder konkurrenskraftiga och konsumentvänliga priser. Dessa företag har stabila vinster och solida marginaler. Du kan bara köpa värdepapper från sådana företag till ett pris som är lägre än det inneboende värdet.

Köp av aktier baserat på Dow Jones-indexet

Du måste välja de 10 företag som har den högsta avkastningen på utdelning. Deras pris är ofta lägre än liknande komponenter i Dow Jones-indexet. Sådana värdepapper kommer att uppvisa en hög tillväxtdynamik i framtiden. Lagren bör kontrolleras varje år för att se om de är relevanta, eftersom denna typ av säkerhet ständigt förändras.